How quickly can we get live?

Days, not weeks. Onboarding is short because the lift falls on us.

Do we need to change our existing systems?

No. CopyCat works on top of your current AMS, carrier portals, and email. No migrations or integrations required.

Can my whole team work in it?

Yes. Proposals are shared across your organization by default — anyone can pick up an account, the board scopes to My or All proposals, and every action lands in an audit log with owner and timestamp.

Yes. SOC 2 Type II certified, full encryption in transit and at rest, and full audit trails on every action.

CopyCatבונה אוטומציה מבוסס הקלטות שהופך פעולות משתמש לזרימות עבודה שניתן לשימוש חוזר.

4.6 (5)

נבדק על ידי Daniel Nikulshyn·עודכן יולי 2026

No-Code Automation Workflow Productivity Team Collaboration RPA

סקירה

CopyCat הוא בונה אוטומציה מבוססת רשומות, המיועד למתווכים מסחריים, ובפרט לתעשיית הביטוח. הוא ממיר פעולות של משתמשים לזרימות עבודה שניתן לשימוש חוזר, ומאוטומט משימות כגון יצירת הצעות מותאמות אישית, השוואת הצעות וניתוח סיכונים. הכלי עובד עם יותר מ-1000 פורמטים של חברות ביטוח ומאפשר למשתמשים להעלות הצעות של חברות, לבחור תבנית או להעלות את שלהם, וליצור הצעות תוך פחות משעתיים. ההליך כולל חילוץ נתונים מהפוליסות והפיכתם להצעה ממותגת, שניתן להתאים כדי שיתאים בדיוק לפורמט של המשתמש. הכלי מתרגם גם את השפה של הספקים לשפה פשוטה שהלקוחות מבינים, ללא צורך בשיחה. הצעות יכולות להיות נוצרות ושלחו ללקוחות תוך ימים, לא חודשים, ללא צורך בהתקנה עבור כל ספק. היכולות של CopyCat כוללות יצירת הצעות מדויקות, אוטומציה של משימות שחזוריות, וספק דוח לניתוח סיכונים כדי להקל על המכירות. הכלי קיבל משוב חיובי ממפיקים מסחריים ומתוכננים, אשר מעריכים את מהירותו, דיוקו ואת יכולתו לחסוך זמן. המסלול העיקרי עם CopyCat כולל העלאת הצעות מחיר של הובלות, בחירת תבנית או העלאת תבנית מותאמת אישית, והפקת הצעת מחיר. הכלי מעצב אז את המידע להצעת מותג שניתן לשלוח ללקוחות. בסך הכל, CopyCat שואפת לפשט את תהליך יצירת הצעות עבור מתווכים מסחריים, תוך הפחתת הזמן והמאמץ הדרושים לייצור הצעות מדויקות ומותאמות למותג.

תכונות עיקריות

מנוע הקלטת פעולות
נגינת והפעלה מחדש של זרימת עבודה
שלבים הניתנים לעריכה באוטומציה
שיתוף אוטומציות בקבוצה
ממשק ללא קוד
פריסה מהירה של משימות מוקלטות

תמחור

מודל: Freemium
קטגוריה: אוטומציה של משימות
דירוג: 4.6 / 5 (5)

מקרי שימוש

אוטומציה של הזנת נתונים חוזרת

הקלט משימות של הזנת טפסים או הזנת נתונים שגרתיים והפעל אותן לפי דרישה, תוך ביטול החזרה ידנית עבור צוותים תפעוליים ומנהלתיים.

שתף זרימות עבודה בין צוותים

לכד את תהליך שבוצע על ידי חבר צוות אחד והפיץ את האוטומציה הניתנת לשימוש חוזר לקולגות, תוך תקנון אופן ביצוע המשימות.

קדם משתמשים שאינם טכניים לאוטומציה

אפשר למשתמשים עסקיים ללא מיומנויות קידוד לבנות אוטומציות משלהם על ידי הקלטת פעולותיהם באמצעות ממשק ללא קוד.

אבות-טיפוס של אוטומציות במהירות

מפתחים יכולים להקליט תהליך ידני כנקודת התחלה, ולאחר מכן לערוך את השלבים שנוצרו כדי לחסוך זמן בהשוואה לתסריט מאפס.

יתרונות וחסרונות

יתרונות

יצירת זרימת עבודה ללא קוד ומבוססת הקלטות
הגדרה מהירה ממשימה ידנית לאוטומציה
נגיש למשתמשים שאינם טכניים
אוטומציות שניתן לשימוש חוזר ולשתף

חסרונות

זרימות מוקלטות עשויות להישבר עם שינויים ב-UI
פחות גמיש מאוטומציות מקודדות בהתאמה אישית
עשוי לדרוש ניקוי או עריכה לאחר הקלטה

ביקורות

4.6

ממוצע מ-5 דירוגים.

התחבר כדי להשאיר ביקורת.

Frank Müller

May 16, 2026

Compared a few options

Evaluated this against two competitors. Where it wins: team sharing of automations and reusable and shareable automations. Where it lags: less flexible than custom-coded automations. On balance the feature set — especially team sharing of automations — justifies the 4 stars for our use case.

Fatima Zahra

Apr 29, 2026

Solid for our team

We rolled this out across the team last quarter and reusable and shareable automations. Workflow playback and replay fits neatly into how we already work, and quick deployment of recorded tasks removed a step we used to do by hand. May require cleanup or editing after recording, which is the main caveat, but it has held up under daily use.

Olga Ivanova

Feb 14, 2026

Does the job

Pretty happy overall. No-code interface just works and no-code, record-based workflow creation. but no dealbreakers — I'd recommend it to a friend without hesitating.

Aisha Khan

Sep 15, 2025

Solid for our team

We rolled this out across the team last quarter and fast setup from manual task to automation. Editable automation steps fits neatly into how we already work, and editable automation steps removed a step we used to do by hand. but it has held up under daily use.

Linda Petersen

Jul 9, 2025

Years in this space

I've evaluated a lot of these over the years. What stands out here is editable automation steps — handled better than most — and accessible to non-technical users. Worth the time if this is your use case.

שאלות ותשובות

Is CopyCat for commercial lines only?

No. CopyCat handles proposal generation for commercial and personal lines, along with quote comparison and risk analysis. For employee benefits teams, it turns carrier quotes into Excel-ready market summaries, contribution sheets, and other workbooks.

Asked by Jovana Petrovic · Nov 4, 2025

How does pricing work?

A flat monthly fee. No annual contract, no lock-in. You can leave whenever. We care more about solving the problem in front of you than about the pricing structure.

Asked by Tomáš Novák · Oct 20, 2025

What does support actually look like?

You reach the team directly instead of a ticket queue. Most replies come back within minutes, and our commitment is to resolve product issues within reasonable time. Most of the time its within a day.

Asked by Ximena Torres · Sep 15, 2025

Will it invent details or hallucinate coverage?

No. The proposal only contains data pulled from your actual policy. Every number traces back to its source page.

Asked by Ulla Nielsen · Sep 7, 2025

How branded can the proposal get?

One-to-one with your existing format: logo, colors, section structure. About 80 percent is standard; the remaining 20 percent is set during onboarding. CopyCat does the configuration, not your team.

Asked by Hannah Goldberg · Aug 20, 2025